2016上海个人所得税代扣代缴申报流程

2016上海个人所得税代扣代缴申报流程

上海市个人所得税金税三期客户端将于2016年1月1日上线运行。 自2016年2月申报期起，上海市个人所得税扣缴义务人将采用个人所得税金税三期客户端办理个人所得税代扣代缴明细申报工作。 为了便于更好的了解和掌握上海个人所得税代扣代缴系统的相关操作，特为大家做了一个图文版流程，方便大家收藏回顾。

软件安装完毕，点击“立即体验”后启动软件进入“注册”步骤。

注册方式有两种分别是 “网络注册”（注册前，请确保在CA证书和电脑连接的情况下，输入正确的“网上报税账号”及“私钥密码”。）和 “介质注册”（输入正确的企业信息。）

人员登记：

人员登记分“境内人员”＆“境外人员”，可以通过单个添加或批量导入的方式录入信息，系统中的带星号为必填项。添加“境内人员”，证照类型、证照号码、姓名、国籍默认为中国，无须修改。“境外人员”需要完善附加信息，同时港、澳、台同胞需要在此录入人员信息。

报表填写

在“功能菜单”中，点击“报表填写”后的下拉箭头，点击“扣缴所得税报告表”。在主界面上通过点击“正常工资薪金”或者这张报表后的【填写】按钮，就可以打开这张表进行填写了。每月首次打开该报表，系统均会提示确认信息，您核对申报所得月份准确无误后，点击【确定】就可以了。

导入有三种方式：“复制历史数据”、“标准模板导入”、“生成零工资及路，用户手工修改”。第一种方式是在有历史数据的情况下，通过复制往月工资明细直接生成当月申报数据。第二种方式通过下载系统提供的“标准模板”，可以批量生成当月申报数据。第三种方式是先为人员登记中的所有雇员生成零工资，再根据实际情况修改。

① 正常工资薪金

② 全年一次性薪金收入

③ 劳务报酬

除了以上常用报表外，如需申报其他所得项目，需要在 【管理表单】中，勾选要填报的报表。比如“偶然所得”，勾选后，该报表会出现在表单名称下，进入报表填写就可以了。

减免事项附表：

减免事项都需要先到主管税务机关备案后，在【减免事项附表】中填写相关信息。

申报表报送：

网络申报：点击“申报表报送”，看到结果提示后，点击【确定】，在数据发送前，请再次核对本月申报信息，如果数据有误，返回填写报表进行修改，然后重新进行“申报表报送”。数据确认无误后，在界面上方点击【发送申报】，并及时【获取反馈】。

介质申报：

点击【发送申报】，看到提示信息后，点击【确定申报】，将您本月的申报文件导出保存在桌面上，再转存到U盘携带至申报大厅进行申报。在申报前如果发现数据错误需要修改，可以点击【撤销申报】。介质申报用户需要注意的是，在首次申报和信息变化时，需根据税务机关提醒，在大厅申报时获取反馈文件并通过系统中【获取反馈】将文件导入更新。