使用数据透视图表分析自己的财务收支数据

使用数据透视图表分析自己的财务收支数据

我在一篇经验里介绍了如何“用电子表格记录个人财务收支数据”。其实记录不是目的，对记录的数据进行分析，弄清楚钱都是哪儿来的，都花哪儿了，进而开源节流，才能不断改善自己的财务状况。

本篇经验我们就看看如何通过数据透视表和数据透视图，对自己记录的财务收支数据进行可视化分析。

本篇经验以 Excel 2010 电子表格软件作为分析工具。需要知道的是，各类电子表格软件都高度兼容，像 WPS、LibreOffice 等电子表格工具，也可以进行类似的分析操作。

打开个人财务收支记录表工作簿。

此表由日期、类别、详细信息、发生额、当日小计共 5 列构成。其中，类别、发生额将是我们分析的重点。

插入“表格”。

选中表中带数据的任意单元格，插入选项卡-->表格组-->表格按钮，Excel 将把当前的数据区域转换成一个“表格”。

“表格”的建立将改善外观和分析性能。

表格工具动态菜单出现，设计选项卡-->属性组，我们可以看到，输入数据的区域已经被转换为“表1”，并应用了漂亮的自动格式。

在后面的分析过程中，“表1”将成为被引用的对象，使分析过程更加直观和高效。

准备建立数据透视表。

选中 表1 中的任意单元格，插入选项卡-->表格组-->数据透视表按钮，弹出创建数据透视表对话框，并且自动引用了 表1。

点击确定，Excel 打开新的工作表，准备建立数据透视表。

熟悉一下数据透视表生成窗口。

在窗口右侧的数据透视表工作区中，上半部分列出了当前数据源中的字段；我们可以把这些字段通过鼠标拖放的方式，将其放入下半部分的行标签、列标签、数值、报表筛选等矩形框中，Excel 将自动在窗口左侧计算生成数据透视表。

设置行标签和计算字段，生成数据透视表。

如图，在窗口右侧，用鼠标将类别字段拖放入行标签内，将发生额字段托放入数值内，窗口左侧的数据透视表就生成了。

至此，我们的财务支出中，各个类别各花了多少钱，已经非常清楚了。

下一步，我们将通过数据透视图这种可视化工具，进行进一步分析。

建立数据透视图。

插入选项卡-->插图组-->图表按钮，下拉-->分离型三维饼图，一个高可视化的图表即将展现在我们面前。

通过数据透视图进行可视化分析。

通过生成的三维图表，各类支出的比重、大小，是不是一目了然。

我们还可以通过数据透视图工具动态菜单，设计选项卡-->图表布局组-->快速布局按钮下拉，选择带数据标签的布局，使图表展示的信息细节更加丰富和清晰。

深入分析的利器：切片器！

我们继续在数据透视图工具动态菜单，分析选项卡-->数据组-->插入切片器按钮，Excel 为我们弹出插入切片器对话框，我们选择日期字段作为切片器依据。

时间段任意“切片”，提高分析针对性。

我们在切片器中选中起始日期，然后按住 Shift 键选择结束日期，数据透视图将自动把数据来源限制到相应的时间段内。

如图，我们选择了 2015 年春节期间的支出数据。

那么，到此，对于“钱都到哪儿去了”这个问题，我们是不是更加心里有数了。